中金：维持绿城管理控股跑赢行业评级 目标价升至8.7港元

中金发布研究报告称，中金至港维持（09979）“跑赢行业”评级，维持认为股价短期或有相对较好表现，绿城目标价上调16%至8.7港元。管理该行重申其推荐逻辑，控股在代建需求持续扩张背景下有望持续受益，跑赢评级并兑现2-3年维度稳健增长及高额派息。行业

该行认为，目标公司有望继续兑现稳健成长。价升1）低基数隐含长期发展空间：认为公司当前销售市占率的中金至港基数依然较低，2022年绿城管理销售金额875亿元，维持销售金额口径的绿城市占率为0.7%；2）丰厚在手订单锁定近三年业绩增长：截至2021年末在手订单108亿元（签约口径约150亿元），对应2021年收入22.4亿元（该行预计公司2022-24年净利润复合年化增长27%）；3）管理层与投资人利益一致保障公司持续发展：上市以来公司CEO李军先生多次增持股份彰显信心，管理也落地两期股份奖励计划，控股截至目前李军持股公司股份1.05%、跑赢评级其中65%为二级市场购入。

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